[业界新闻]诺基亚向微软发行15亿欧元可转换债券 [复制链接]

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在9月3日，微软和诺基亚共同宣布，微软将收购诺基亚的设备和服务部门。根据它们之间的交易，微软将向诺基亚提供15亿欧元融资。今日，诺基亚宣称，它已决定将这笔融资全部变成可转换债券。这样一来，诺基亚将总共发行三批高级无担保可转换债券，即2018年到期债券、2019年到期债券和2020年到期债券，每种债券的票面价值为5亿欧元。这些债券有望于9月23日前后发行。 =1}Umn|ZLS  
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诺基亚计划使用微软提供的融资资金来支付今年8月收购诺西网络股份的成本，以及用于一般公司用途。 +s'qcC  
如果诺基亚设备和服务部门收购完成，这些债券将会被赎回。微软已同意，在完成收购诺基亚设备和服务部门之前，它不会销售债券或将任何债券转化为诺基亚股份。 01nbR+e  
如果诺基亚设备和服务部门收购活动无法完成，微软将有权立即销售2018年到期债券。微软已同意，在发行第二年不销售任何2019年到期债券；在发行第三年不销售任何2020年到期债券。 5z>kz/uxW  
微软还同意在债券发行第二年不将任何2018年和2019年到期债券转换成诺基亚股份，在债券发行第三年不将任何2020年到期债券转换成诺基亚股份。之后，微软的转换权将可持续到相关债券期满前7个工作日。如果微软已将债券转换成诺基亚股份，那么微软将根据诺基亚董事会的建议获得投票权。 LJ|2=lI+jb  
在发行第三年零30日之后，如果成交量加权平均价是当时一般转换价格的130%以上，那么诺基亚有权赎回全部2018年和2019年到期债券。至于2020年到期债券，诺基亚在发行第四年零30日后也享有类似的权利。如果被转换、购买和赎回的债券已达到85%或85%以上，那么诺基亚有权随时赎回各批债券。 6SIk,Isy8  
在发行债券后，诺基亚将会尽快申请在法兰克福证券交易所公开市场上挂牌交易。诺基亚发行的用于转换全部债券的股票数量约为3.675亿股，约占诺基亚当前股票数量和即将用于转换债券的股票数量总和的8.9%。