[业界新闻]申通快递拟借壳艾迪西A股上市 作价169亿 [复制链接]

艾迪西(002468.SZ)今日发布公告，公司拟向上海德殷投资控股有限公司发行股份购买其持有申通快递80%股份，拟向陈德军、陈小英支付现金购买其合计持有的申通快递20%股份。本次重大资产重组完成后，公司将直接持有申通快递100%股份。

公告显示，截至评估基准日，申通快递100%股权的预估值为169.11亿元，各方协商确定申通快递100%股权的交易对价暂定为169亿元，其中现金支付金额拟定为20亿元，股份支付金额拟定为149亿元。经计算，本次发行的对价股份数预估为906,326,033股。本次交易具体情况如下：

[attachment=213049]注：以上发行股份数为预估计数，并非最终确定的发行股份数。

本次交易前，艾迪西上市公司总股本为33,176.60万股，南通泓石投资有限公司为公司控股股东，郑永刚为公司实际控制人。根据本次交易方案，假设上市公司本次发行股份购买资产及募集配套资金拟发行约119,829.6831万股股份。本次交易完成后，德殷控股将持有上市公司约82,238.4428万股股份，德殷控股、陈德军、陈小英将合计持有上市公司约90,632.6033万股股份，占比约59.23%，德殷控股将成为上市公司控股股东，陈德军、陈小英将成为上市公司实际控制人。本次交易前后，上市公司股本总额及股本结构变化情况如下表所示：

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本次交易拟向谢勇、磐石熠隆、艾缤投资、太和投资、旗铭投资、青马1号资管计划、上银资管计划、平安置业、天阔投资9名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集不超过48亿元配套资金，且不超过本次交易拟置入资产交易价格的100%。

本次募集配套资金扣除发行费用后，其中20亿元将优先用于支付艾迪西拟购买申通快递100%股权的现金对价，剩余部分将用于申通快递“中转仓配一体化项目”、“运输车辆购置项目”、“技改及设备购置项目”及“信息一体化平台项目”等项目建设。