随着供应商的有效减产,存储器价格回升,半导体存储器市场终于出现了复苏的迹象。从市场动态和需求变化来看,作为两大存储器产品之一的NAND Flash正在经历新一轮的变革。自23年第三季度以来,NAND Flash芯片价格已连续数月上涨。TrendForce认为,在2024年市场需求前景保守的前提下,芯片价格走势将取决于供应商的产能利用率。
K|~AA"I; gCwt0) NAND闪存产业链动态频出,部分厂商表示有提价或提高产能利用率的意愿。NAND闪存供应商SIMO总经理Wallace C.Kou表示,第二季度NAND闪存的价格已经尘埃落定,将上涨20%;部分供应商第一季度已经开始盈利,第二季度后大部分供应商都将盈利。
!>|`ly$6 2^bgC~2C1 PHISON公司首席执行官Pua Khein Seng认为,SSD固态硬盘价格的进一步上涨可能会大大降低市场需求。如果价格过高,需求可能又会开始动摇。他建议NAND制造商停止减产,开始满足需求,而不是任由低供应、高需求推高价格。
akrCs&Kka5 ^HoJ.oC/ 从产业链的角度来看,三星西安晶圆厂已经大幅提高了开工率,Kioxia也在考虑调整减产计划。
`g8tq (\q[gyR 三星方面,据韩国媒体"The Elec"报道,三星电子位于中国西安的NAND闪存工厂已将开工率恢复到70%左右。23年下半年,三星将该工厂的开工率降至20%-30%。这是自2022年下半年内存价格和需求开始下滑以来该工厂的最低点。
MZiF];OY C!kbZTO[p" 西安晶圆厂是三星电子在韩国以外唯一的内存半导体生产基地,月产能为20万片300mm晶圆,占三星整体NAND产量的40%。
P59uALi DzmqR0) 三星电子计划将西安NAND闪存工厂升级为236层NAND工艺,并启动大规模扩产。据了解,该公司将于2024年在西安工厂逐步引进能够生产236层NAND的设备。
E$&;]a p(7c33SyF 至于Kioxia,该公司最近表示,将重新评估自2022年起实施的电子设备中使用的内存介质闪存的减产计划,并提高产量。Kioxia预计,到今年3月,其NAND工厂的利用率将恢复到90%左右,这取决于需求。
*hl<Y,W( " V/k<HRw 不过,TrendForce指出,先前预测NAND Flash在第1季的合约价格季增率约为20-25%。尽管第二季度的整体需求前景仍然保守,但NAND闪存供应商已经从23年第四季度末和24年第一季度初开始调整产能利用率。
2?pM5n "#J}A0 此外,NAND闪存买家已开始逐步补充第一季度的库存。因此,第二季度NAND闪存合同价格的季度环比增幅将收敛至10-15%。
ep`/:iY W e7wKjt2fy 市场格局:三星仍占主导地位,两大制造商或将合并
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